Dessinateur doué, à la fin de la guerre il commence une carrière dans la publicité. Secrètement il couche ses fantasmes sur le papier et essaye de diffuser ses créations avec discrétion. Et il devient célèbre lorsqu'un magazine gay californien le publie la première fois. Il est le créateur de l'iconographie motard cuir moustache cuir sm dans le milieu gay.
Le film est sobre et frontal. Sur plusieurs décennies, il décrit la vie occulte des homosexuels à une époque ou l'homosexualité était pénalisée voire criminelle en Europe, et plus libre légère et joyeuse en Californie. La problématique du sida, des questions qui se posaient au début de l'épidémie, des craintes et réactions suscités à cette époque sont aussi évoqués.
